一瞥组公司(“一瞥”)(纳斯达克:VRAR)(FSE:9DR)是一家多元化的虚拟现实(“VR”)和增强现实(“AR”)平台公司,提供面向企业的VR和AR软件和服务解决方案。今天,该公司宣布已达成最终协议,将沉浸式技术行业的全球领导者Brightline Interactive(“BLI”)合并为一家新的专门子公司。万博体育登录首页

一瞥组
(图片来源:The Glimpse Group Facebook页面)

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劳保局(https://brightlineinteractive.com/)是一家全球VR、AR、5G集成、空间计算和深度科技软件和服务解决方案提供商。万博体育登录首页它为政府和商业客户设计、构建、集成并支持沉浸式和交互式体验、培训场景和模拟。主要的商业客户包括美国电话电报公司和可口可乐公司。BLI作为直接承包商在政府部门中占有重要地位,包括与联邦紧急事务管理署(FEMA)、联邦航空管理局(FAA)、美国空军和国家卫生研究院(NIH)等合作的项目。BLI拥有28名员工,成立于2004年,总部位于弗吉尼亚州阿什本。此外,BLI已获得一项美国专利:“生成增强现实体验的系统和方法”,并已获得第二项VR专利申请的许可,预计将于2022年第三季度完成。

BLI的创始人Erik Muendel目前是BLI的执行合伙人,他说:“自从2004年我开始创业以来,我们一直专注于人才、前沿能力、技术和文化。万博体育登录首页我们从来没有引进机构资本,而是自己白手起家。考虑到沉浸式游戏行业的发展,我们认为现在是时候与像Glimpse这样的公司合作,以加速增长并达到临界规模。我们独立时很强大,但团结起来会更强大。”

Muendel先生将领导各个小组之间的整合,并在BLI过渡到Glimpse组织期间在技术解决方案、流程和创意方向上发挥咨询作用。万博体育登录首页

视频链接:https://vimeo.com/713389835/f4eebdcc90

BLI在2021日历年产生了约500万美元的收入,比2020日历年的约400万美元增长了约25%。BLI 2020年日历年的毛利率在50-55%之间,经营现金流盈亏平衡,略为正。BLI的公认收入和财务尚未经过审计,可能会在审查和审计后发生变化。

这笔交易预期的协同效应包括

  • 增加一瞥的年收入约33%
  • 我们认为,这将巩固Glimpse作为最大的独立VR和AR软件和服务公司之一的地位
  • 显著提升业务、运营和财务规模,进一步夯实思瞻的运营基础
  • 在不同的子公司生态系统中产生引人注目的市场协同效应
  • 提高对政府和国防部作为直接承包商的定位和能力
  • 新增1项已发布专利和1项许可专利,预计短期内将使Glimpse已发布的VR和AR专利总数达到9项
  • 将员工基础增加到超过175个具有尖端能力的沉浸式技术软件开发人员、工程师和3D艺术家万博体育登录首页
  • 加深一瞥强大的VR/AR公司和专业知识的生态系统
  • 扩大跨行业、子公司、客户、技术和地域的多元化万博体育登录首页

此外,BLI首席执行官兼执行合伙人Tyler Gates将继续担任交易后的总经理,并于2014年加入Glimpse的执行团队未来主义。盖茨先生将增加重要的沉浸式技术行业经验和关系,特别是在战略、愿景和行业合作伙伴关系万博体育登录首页方面。此外,泰勒还将担任“一瞥委员会”观察员。

事务概要:

  • 潜在总收购价格为3250万美元,首付款为800万美元(300万美元现金和500万美元普通股)
  • 2450万美元(约75%)的潜在收购价格取决于未来三年收入增长里程碑的实现
  • 在总潜在收购价格中,最高1500万美元(约45%)为现金,1750万美元(约55%)为Glimpse普通股,定价在未来三年内达到营收里程碑时发行,最低发行价为每股7美元(与我们之前所有的IPO后收购一样)。
  • 不存在偶发事件(例如:该交易预计将于22年第三季度正式完成
  • 该交易预计将立即增加窥见
  • 交易完成后,预计glance资产负债表上有大约1600万美元现金(包括200万美元托管,以满足与我们收购S5D有关的潜在未来履行义务),没有重大负债、优先股或债务
  • 有关交易的进一步信息可以在相关的8K文件中找到

Brightline Interactive首席执行官兼管理合伙人Tyler Gates表示:“自公司成立以来,我们就将基础设施根植于深度技术能力中。万博体育登录首页为了支持创新能力的发展,我们与NVIDIA、AT&T、微软、Unity和Unreal等合作伙伴建立了业界最强大的深度技术合作伙伴计划之一。万博体育登录首页我们所做的一切都源于Brightline内部已经建立的基调和文化。我们的使命和愿景是由我们的专业人员不断形成的,他们合作并分享突破性的知识和背景意识。我们相信,与Glimpse的合作将确保Brightline实现其最终目标,即为各种媒体提供全球规模的沉浸式技术平台。万博体育登录首页加入Glimpse将使Brightline获得更广泛的财务和人力资本,以战略性地推进其已经令人印象深刻的专利库、平台和深度技术能力。”万博体育登录首页

一瞥总裁兼首席执行官Lyron Bentovim评论道:“与我们最近对S5D的战略收购类似,与BLI的交易对一瞥来说是一个重要的补充,并进一步证明了我们模式的力量。这笔交易是增值的,结构合理,主要基于业绩,作为底价,与我们未来发行的IPO价格挂钩。”

Bentovim先生继续说道:“我们决心成为纳斯达克上市公司,因为我们相信,在软件和服务方面很大程度上缺乏规模的行业中,它提供了最高效和最有效的工具来创造真正的规模。在这方面,我们在短时间内取得了很大进展。虽然随着沉浸式行业的持续快速发展和增长,还有很多工作要做,但此次交易有力地证明了我们在行业中的地位,以及吸引优秀公司和创造重大价值的能力。Tyler是一名世界级的沉浸式技术专家,他将为我们的执行团队和董事万博体育登录首页会带来重大价值。我们欢迎Tyler、BLI的联合创始人Erik Muendel和整个Brightline团队加入《一瞥》,并对我们未来的共同旅程感到非常兴奋。”

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